资产管理师
职业新说
三分钟带你认识 资产管理师类 职业
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职业概况
职业概况
理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
职业前景
市场需求随经济增长扩大，数字化转型驱动人才需求，政策支持资产管理规范化，就业方向多元（金融机构、大型企业、投资公司等），职业晋升空间大
职业内容
◆建立客户联系。
◆收集客户信息。
◆分析和评价客户的财务状况。
◆为客户制订理财方案。
◆协助客户实施理财方案。
◆对理财方案的实施效果进行评估，进而对理财方案作出修正。
发展路径
在欧美发达国家，个人理财服务市场已相当成熟，个人理财师更是成为含金量较高的职业。在美国，注册理财规划师平均年薪高达11万美元。在中国，个人理财服务虽然刚刚兴起，但需求不断激增。
从业要求
本科及以上学历，金融、会计、管理等相关专业；有CFA、FRM等证书优先；3年以上资产管理相关经验，金融/房地产行业优先
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